Две темноволосые лесбухи встретились на съемной хате, чтобы позвать туда общего знакомого и устроить секс втроем. Девушки предварительно стали разрабатывать задницы друг друга игрушками, а когда к ним присоединился мужчина, они принялись взахлёб ласкать его напряженный пенис. Затем лесбиянки по очереди принимали различные позы и позволяли парню жарить их в выбритые киски и узенькие задницы до экстаза.